ارنست شراملی، جوان رویاپردازی که امیدوار است خواننده بزرگی در آلمان شود، خود را درگیر معاملات زیرمیزی می‌بیند. ارنست که مصمم است از محیط خفه‌کننده‌ای که هرگونه انگیزه خلاقانه یا هنری را نابود می‌کند فرار کند، اطلاعاتی در مورد ارتش سوئیس را به یک جاسوس نازی به نام آگوست اشمید می‌فروشد، کسی که او را فریب داده است. وقتی جرم ارنست کشف می‌شود، به جرم جاسوسی و خیانت به اعدام محکوم می‌شود و اولین شهروند سوئیسی می‌شود که اعدام می‌شود و ...

داوود که اکنون پیرمردی شده، همچنان پادشاه اسرائیل است. در میان پسران او، آدونیا جاه‌طلب و سلیمان باهوش، رقبای سرسختی هستند؛ چرا که هر دو وارثان احتمالی تاج و تخت هستند و تنها یک نفر می‌تواند پادشاه شود.